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新电改扬帆起航 低价电力股迎中线布局良机

国家发展改革委上周下发《关于深圳市开展输配电价改革试点的通知》,正式启动我国新一轮输配电价改革试点。政府为电网企业核定输配电价,建立独立输配电价体系是此次改革的最大亮点。

此举亦带火A股相关股票。记者注意到,截至昨日收盘,上海电力、深圳能源十日涨幅均超过27%,包括华电国际、国电电力、桂东电力在内的几只股票,十日涨幅亦超过20%。

发改委此举意味着电力改革正走向纵深。深圳一家私募公司研究总监昨日向记者表示,“眼下沪深两市当中的电力股普遍价格较低,从中线布局上看,亦是不错的投资标的。”

电改潜在影响重大

新一轮电改有望使得发电领域从准入放开实现价格放开。某不愿具名的国内龙头券商研究员向记者分析。

该人士表示,2002年电力体制改革后,随着“厂网分开”的基本完成,发电侧的准入已经基本放开,目前民企及外资较少主要由于过去几年电价机制不明确导致的非国有资本进入相对谨慎以及项目初期投资较大导致。

在其看来,根据电改方案,发电厂和用户之间可以直接制定电价进行交易,这意味着电网垄断地位进一步被削弱,将对电力行业产生深刻影响。申银万国(香港)认为,大范围推广直购电将鼓励独立电厂建立电力零售公司,用户通过零售公司向电厂购电,从而将大大提高效率。

“电力大格局已经有超过10年没有发生过变化,整个行业万亿级别的销售收入、资产以及数千亿级别的利润,一旦出现自上而下推动的格局改变,将足以造就大量的受益主体及资本市场投资机会。因此电改对行业未来的潜在影响力需要特别注意。”国泰君安电力分析师王威表示。

板块具中期投资价值

市场预期,更多的相关政策和改革措施有望在未来相继推出。

“关于电力改革,其实市场已经讨论很久了。发改委上周的举动意味着改革正走向纵深。”深圳一位私募公司研究总监昨日向记者表示。

在其看来,眼下沪深两市当中的电力股普遍价格较低,从中线布局上看,应是不错的投资标的。

作为大热板块,相关个股近期亦颇受市场关注。

招商证券建议关注国投电力、川投能源、长江电力、桂冠电力等水电股,理由是未来成长性突出,受益于电价改革的水电。此外,该公司亦同时力推受益于电力体制改革的小电网公司:如文山电力;明显受益于特高压建设,成长性良好的公司:如内蒙华电、漳泽电力;以及受益于国企改革,股息率较高、估值有望持续恢复的公司:如国电电力、华能国际、华电国际等。

中金公司则力荐国电电力、华能国际,同时表示继续看好长江电力,华电国际,建议关注粤电力和深圳能源。H股方面,则建议关注大唐发电。

“建议关注已类似实现输配电价自主核算的区域电网龙头公司,如文山电力、桂东电力、三峡水利、广安爱众等;关注具备电价成本优势的水电龙头公司,如长江电力、国投电力等。”广发证券分析师郭鹏称。

相关股票亦不负众望,记者注意到,截至昨日收盘,上海电力、深圳能源十日涨幅均超过27%,包括华电国际、国电电力、桂东电力在内的几只股票,十日涨幅亦超过20%。

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点击次数:  发布日期:2014-11-11  【打印此页】  【关闭

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